Rośnie liczba nękanych plagą bezsenności mieszkańców miasta, którzy nocą opuszczają domy i nie wracają. Jedni mówią, że to spragnieni karnawału widzowie, którzy mają dość pracy, szefów, rodzin i poszukują alternatywnych światów. Inni – że to konsumenci, zwabieni na nocne bazary, gdzie swój asortyment – naczynia, kurtyny, aktorów – wyprzedają bankrutujące restauracje, teatry i kina. Jeszcze inni twierdzą, że lunatyków przyciąga hipnotyzer, pracujący w cyrku snów, prowadzonym przez rodzinę Kafków. O ich mrożących krew w żyłach spektaklach krążą legendy. Trupa Circus Kafka to gabinet osobliwości i osobowości, wśród których jest Gregor Samsa – człowiek insekt, siłacz Zishe Breitbart – pierwowzór postaci Supermana, mistrz ucieczek Harry Houdini, Golem, a przede wszystkim gwiazda żydowsko-czesko-niemiecko-polskiego variété: Franz Kafka. Franz jest przywiązany do trupy-rodziny, z której czerpie inspiracje do pisania, ale równocześnie próbuje się od niej uwolnić i rozpocząć normalne życie. Gdy podczas spektaklu zakochuje się w siedzącej na widowni nauczycielce Dorze, postanawia porzucić rodzinę i osiąść we współczesnej Warszawie. Czy Kafka poradzi sobie z prozą życia? Jak na jego twórczość wpłynie terapia, na którą wysyła go Dora? Czy Kafka wreszcie odnajdzie miłość i przetnie pępowinę łączącą go z demoniczną familią? Czy uda mu się wyzwolić od prześladujących go demonów – postaci z książek, rodziny, zwierząt a przede wszystkim – ojca i równocześnie dyrektora Circus Kafka? Co zrobi Franz, kiedy wygłodniała show i widzów trupa porwie ukochaną Dorę i zmieni ją w monstrum, należące do imaginarium doktora K.? Circus Kafka to oparty na motywach książki Remigiusza Grzeli „Bagaże Franza K. Podróż której nigdy nie było” cyrkopunkowy musical o bezsenności i niebezpieczeństwach płynących z czytania. Franz Kafka i jego przyjaciel – aktor Icchak Levi – są w spektaklu nie tylko przewodnikami po stanach izolacji, klaustrofobii i wyobcowania ale także medium przenoszącym widza do Niewarszawy – miasta kabaretów, teatrzyków i cyrków, którego nie ma. W spirytystycznym variete pojawią się postaci literackie, aktorki i aktorzy objazdowych, odrzucanych przez elity teatrzyków, którymi zachwycał się autor „Procesu”. Jarmarczne, pełne surrealnej wyobraźni, czarnego humoru i elementów cyrkowych przedstawienia zainspirowały powieści Kafki. Wraz ze spektaklami warszawskiej trupy teatralnej, jakie pisarz zobaczył w praskim Cafe Savoy, jego życie wzbogaciła barwna menażeria postaci – obok Leviego, pochodząca z Częstochowy Madame Czyżyk, parodystka panów Flora Klug czy „niejaki Pipes”. Zaś sam Levi, któremu Isaac Bashevis Singer poświęcił opowiadanie „Przyjaciel Kafki”, stał się dla Franza K. przewodnikiem po świecie judaizmu i kultury żydowskiej. W „Circus Kafka” pojawią się również Michał Waszyński, Caligari, Houdini, a nawet Sophia Loren. Circus Kafka to opowieść o miłości do teatru i hołd dla aktorek i aktorów teatrzyków objazdowych. Cyrkowy musical o głodzie występów, karnawału i magii, której potrzebuje pełen lęku świat.