Bohaterem baśni jest syn biednych, chińskich chłopów, który posiada niezwykły dar – potrafi przewidywać przyszłość. Niemniej tuż po urodzeniu zamienia się w żabę i staje się dla rodziców prawdziwym utrapieniem. Ale właśnie dzięki wielkiej odwadze i sprytowi żaba dokonuje rzeczy niemożliwej – zmienia wygląd, poślubia córkę cesarza i zasiada na tronie. Opowieść o żabie wskazuje młodemu widzowi, że warto być odważnym i walczyć o swoje szczęście bez względu na okoliczności. W spektaklu dzieci mają okazję poznać chińską kulturę i tradycję - orientalną muzykę, piękne, jedwabne kostiumy, pacynki, maski i niezwykły teatr cieni. Ponadto widzowie nie tylko włączani są w akcję, ale też mają wpływ na jej przebieg, układając niejako fabułę.