Klaun nim został klaunem był brzydkim, grubym chłopcem, z którym nikt nie chciał sie bawić. I jak każdy z nas miał czasem złe chwile. Pewnego dnia, gdy miał już wszystkiego dość niespodziewanie zjawił się bajkopisarz Andersen. Chcąc pomóc załamanemu Klaunowi pan Andersen postanowił opowiedzieć mu bajkę...o Brzydkim Kaczątku, którego nikt nie lubił: ani rodzeństwo ani nawet rodzice. Wyruszyło więc Brzydkie Kaczątko w poszukiwaniu kogoś bliskiego. Ale bliskim nie okazał się ani Indor, ani kogut, ani pies. Aż w końcu Brzydkie Kaczątko odkryło, że prawdziwe piękno jest w nim samym. Bo bajki to takie pigułki dobra, które rodzice opowiadają swoim dzieciom na dobranoc. Ale czasem mogą wraz z dziećmi przyjść do teatru i razem łyknąć taką pigułkę.