Nadchodzi Zima, a wraz z nią pojawia się bałwanek Frrranek. Bałwanek uczy się tańczyć zimowego walczyka na bal Pani Zimy, ale całkiem mu to nie wychodzi. Zima próbuje go bezskutecznie nauczyć kroków. W końcu stwierdza, że zamiast uczyć się tańczyć lepiej zacząć się przygotowywać do Świąt. Razem ubierają choinkę, przygotowują Wigilię, a potem witają Nowy Rok i bawią się na zabawie karnawałowej. Następnie oboje cieszą się z zimowych wakacji - ferii - w czasie których można miło spędzać czas na zabawach na śniegu - jazda na sankach, łyżwach, nartach... Dzieci poznają nazwy miesięcy i wydarzenia związane z tymi miesiącami oraz uczestniczą w jednej z zimowych zabaw.